На борту потяга кротобоя «Мідія» Шем Йес ап Соорап благоговійно спостерігає за першим в своєму житті полюванням: гігантський кріт виривається з землі, гарпунники цілять жертву, хтось гине, хтось знаходить славу. Але як би видовищним не було полювання, Шем не може позбутися відчуття, що життя — це щось більше, ніж подорож по нескінченних рейках рельсоморя — навіть якщо капітан думає лише про полювання на крота кольору слонової кістки, якого вона шукає з тих пір, як той відгриз їй руку багато років назад. Коли кротобій натикається на зруйнований потяг, спочатку все радіють знахідці. Потім Шем виявляє серію малюнків, що натякають на те, що десь можливо щось неможливе, — і події повертаються зовсім не так, як очікувалося. Незабаром за Шемом полюють рішуче все — і пірати, і кротобої, і чудовиська. І, можливо, не одна тільки життя Шема зміниться. Можливо, усе рельсоморе застигло на порозі нової ери.