Ліліан Кіндред живе у своєї тітки на відокремленій фермі, поруч з лісом, який називається Дрімучим. Вона дуже любить ходити по ньому, адже там напевно повнісінько чарівних створінь — правда, з якоїсь незрозумілої причини вони ховаються і не хочуть знайомитися з цікавою рудоволосою особою. Напечне так було до того дня, коли вона ніс до носа зіткнулася з жахливою отруйною змією. Щоб врятувати дівчинці життя, диким кішкам довелося вдатися до магії.

Але тепер рівновагу в світі порушено. Ліліан належить здійснити небезпечну подорож по дивовижним землям, де мешкають казкові істоти, — від Старої Матінки Опосум до грізних людей-ведмедів. Тільки пройшовши через випробування і засвоївши уроки, Ліліан зможе привести світ до ладу.